ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES CON SALESFORCE

Administration essentials for New Admins
Funcionamiento de la aplicación
? Comprensión del modelo de datos y la navegación
? Exploración de la Lightning Experience
? Encontrar respuestas en Help & Training

Preparación de la organización para los usuarios
? Configuración del perfil de la empresa
? Configuración de la interfaz de usuario
? Establecer actividades y calendarios
? Configuración de las opciones de búsqueda
? Configuración de Chatter
? Habilitar acceso móvil con Salesforce1
Configuración y administración de usuarios
? Administración de perfiles de usuario
? Creación y administración de usuarios
? Solucionar problemas de inicio de sesión de usuario
? Entender las capacidades de SalesforceA
? Configuración de usuarios Chatter Free e invitados
Seguridad y acceso a los datos
? Restringir los inicios de sesión
? Determinar el acceso a objetos
? Configuración del acceso a registros
? Administración del acceso a registros con la jerarquía de roles
? Tratamiento de las excepciones de acceso a registros
? Controlar el acceso a eventos
? Administración de la seguridad a nivel de campo
Personalización: Campos
? Administración de campos estandarizados
? Creación de nuevos campos personalizados
? Creación de campos de selección: listas de selección y búsquedas
? Creación de campos formula
? Trabajar con diseños de página
? Trabajar con tipos de registros y procesos de negocios
? Mantener la calidad de los datos
Gestión de datos
? Importado de nuevos registros con el asistente de importación
? Actualizado registros existentes con el cargador de datos
? Mantenimiento de los registros actualizados con Data.com
? Registros de transferencia masiva entre usuarios
? Copia de seguridad de datos con una exportación semanal
? Eliminado de registros masivos
Reportes y panel de control
? Ejecutar y modificar reportes
? Crear nuevos reportes con el generador de reportes
? Filtrado de reportes
? Resumen de reportes de datos con fórmulas y visualizaciones resumidas.
? Impresión, exportación y envío por correo de reportes.
? Construcción del panel de control
Automatización
? Plantillas de correo electrónico
? Establecer reglas de workflow y Process Builder
? Automatizar ejemplos y casos

Gestión del proceso de soporte
? Automatizar del proceso de soporte
? Comprensión de Salesforce Console
? Habilitar la colaboración en Service Cloud
? Análisis de datos de soporte en reportes y paneles de control

Declarative development for platform App Builders
Construyendo modelos de datos de forma declarativa
? Capacidades de los objetos Core CRM
? Límites de personalizaciones declarativas
? Casos de uso para personalizaciones programáticas
? Determinar un Modelo de Datos Apropiado
?Tipos de relación e impacto en el acceso a registros, interfaz de usuario e informes
? Consideraciones para cambiar tipos de campos
? Consideraciones del generador de esquemas
? Consideraciones para importar y exportar datos
? Casos de Uso de Objetos Externos

Creación de su interfaz de usuario
? Opciones de personalización
? Botones personalizados, vínculos y acciones
? Vistas de la lista
? Tipos de registros
? Características sociales
? Mejores prácticas de diseño de interfaz de usuario

Construyendo Lógica de Negocio
? Campos de fórmulas
? Campos de resumen de roll-up
? Reglas de Validación

Mantenimiento de la seguridad de registros y datos
? Restringir y ampliar el acceso a objetos, registros y campos
? Determinación de soluciones de compartición apropiadas

Automatización de procesos de negocio
? Lightning Process Builder
? Flujos de trabajo
? Automatización de procesos de negocio
? Ramificaciones de Actualizaciones de Campo y Potencial de Recursión

Implementación de la aplicación
? Ciclo de vida de la aplicación
? Sandboxes
? Cambiar conjuntos
? Paquetes no administrados y gestionados
? Determinación de un plan de despliegue adecuado
? Diseño de componentes avanzados de la interfaz de usuario
? Creación de informes
? Tipos de informe
? Cuadros de instrumentos
? Opciones declarativas para incorporar componentes Lightning
? Personalizaciones declarativas disponibles para la interfaz de usuario de Salesforce1

Decidir cuándo el modelo declarativo no es suficiente
? Límites de herramientas declarativas
? Casos de uso programáticos
? Aplicaciones AppExchange